讲述“七七事变”爆发后，日本侵略者向中国发动全面进攻，党中央和八路军总部决定在太行山区成立晋察冀军区，深入敌后发动群众，建立武装打击侵略者的故事。

　　一列飞驰的火车上，做着破衣烂衫、土了土气的老农黄三爹，虽然貌不惊人，举止粗俗，可是他却是广西十万大山南阳乡远近闻名的“烟叶大王”，此行他带着县文工团当演员的女儿达欣去桂林旅游，同时想和外界交流一下种烟的技术。火车上他…