本剧讲述了数万年来，天族在四海八荒是绝对强大的力量和不可抗衡的存在，只认实力不讲感情，无论是属下甚至是自己的亲生骨肉稍有不服从天尊的命令，都会受到严厉的处罚。龙衔却在决战最后和璎珞天人永隔。如果再等上一万年，他们还能有情…

张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。

张君宝辞别父母，离家远行，偶遇严羽，得知上官姐弟在台州，便答应严羽去台州联系义士吴明忠，张君宝解救了将被官府问斩的吴明忠，并约好与其共赴襄阳。