本片深入研究了人性——也许是我们动物性冲动的进化。雨果岛是菲律宾群岛中一个被上帝遗弃的岛屿，在这里只有很少的好事发生：日本占领者在二战中建立了一个强迫妓女的营地，现在矿工们为了微薄的收入在泥泞中拼搏。其中三个人于是开…

　　故事的两位男性主人公各自承受着不公以及心灵的煎熬，一位含冤入狱，另一位长期遭受着身体疾病的困扰。萦绕在他们头上的，是无法驱散的现实的阴影。最终他们不得不以一场决斗来终结过去的那段困扰他们多年的历史。潮起潮落，海水终会…