一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的…

　　《三国志》，是围绕公元200年左右，中国后汉时期，魏蜀吴三国争夺天下霸权、群雄割据的相关史实整理而成。这次的电影则是同时担任剧本工作的福田导演，在《三国志》的基础上，增添了新解释的作品。

　　名摄影师北见俊介（豊川悦司 饰）的事业曾经无比辉煌，如今却懒散放荡，几乎完全放弃了摄影事业。生活中的他浪荡不堪，沟女成性，坐吃山空，对老婆阿樱（薬師丸ひろ子 饰）视若不见。夫妻二人经常发生争吵，吵到最后连争吵的欲望也没…