深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔（劳拉·赫利 Laura Harring 饰）在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。　　一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，…

　　在母亲去世之后，青年埃尔维斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）孤身一人前往老家德州科帕斯克里斯蒂，母亲告诉他，他的亲生大卫（威廉·赫特 William Hurt 饰）生活在那里。此时的大卫是浸信会教堂的牧师，早已结婚…