影片以民国时期为时代背景，讲述了江城警署大队长姚廷森为伸张正义缴毁鸦片，承受着妻子与兄弟相继死去的痛苦仍然同黑恶势力斗争的故事。

　　清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，开启了一场惊心动…

　　故事发生在A国，男主角赵健带领自己的黑狼小队为A国将军察猜护送货物，半路遇见游击队的伏击。赵健抓住游击女队长章玲，才知道黑狼小队运送的并不是人道主义货物，而是人体实验的原料。将军察猜为了一己私欲，以人体为实验。章玲请求…

　　北洋时期，上海滩各方势力犬牙交错。有志之士纷纷加入革命党，遭到了北洋军阀的迫害，日本人也协助北洋军阀大肆抓捕革命党。陈真身为爱国热血青年，为师父报仇后，准备重整精武门。革命党杨芸双前往秘密地点与上级领导李国风接头时被…

　　项白因捉弄县令被捕，彩英为求情陷入林素与　　二皇子的阴谋中，因彩英与红衣长相颇为相　　似，林素使其冒充彩戏国师红衣。项白出狱　　后，为解救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索　　潜入云机社。红衣心腹周方被林素买通加害红　　…